Tuesday, December 31, 2013

教你从right issue附加股中“偷”点人家的钱 MBSB实战个案 + 如何购买附加股

很多人听到附加股什么的又要付钱了都会一拨冷汗,不过如果觉得此股有潜质的话,卖掉又可惜,买入又不是,弄到头昏脑胀,今天我就要跟大家探讨一下到底怎么借着这个附加股混点“着数”~.~

在不久前MBSB推出了附加股计划,在此我借着这个案例跟大家分享一下我的做法。在分享前先仔细的把资料列明以方便没有留意此股的朋友可以更清楚来龙去脉。

我的持股:17500股
附加股:每2股可以用RM1.65的价格购买1股

好了继续分享,一如往常我通常会卖掉一点以免弄个ODDLOT出来(鉴于我是用NOMINEE,所以不能APPLY 超过我自己的RIGHT,所以我通常会卖掉一点来达到无ODDLOT的状况,然后也可以借着这样来达到我不用付出那么多钱认购,所以这次我AIM到一个机会,卖掉3500股,得到的钱只要补贴一点就刚刚好可以认购了。

而终于到了EXDATE,母股价格调整到了RM2.33,然后有升有跌啦,然后就到了今天这个局面,聪明的网友们,你们要怎么从这么一个情况获利呢?

持股:14000股
OR: 7000股

如果今天的价格是如下图那般,你到底要卖掉OR赚点钱呢还是卖掉母股呢?如果是你,你又会怎么做呢?
当然,我那么得空拍摄上图的时候,因为我已经完成了“偷”掉人家数百块进自己裤袋了,而我“偷”东西的证据就在下图。



看明白了吗?是不是忽然焕然大悟,原来这样就可以偷掉人家数百块了吧~。~

什么?不明白吗?简略一下吧~
你看上图买卖的列表,这样白白要送我钱我都不拿我不是很笨?
如果你马上卖完140LOT母股在2.23并且马上买入140LOT0.53的OR,不是白白赚了数百块咯~
假设你的水钱是0.1%的
你卖完母股共获得31147.41
然后你买入OR共7438.23
所以你手头现金=23709.18
而你需要买入附加股14000股RM1.65=23100
看到吗?就这样白白600块就被你“偷”了回来了啊,那么大只蛤蟆随街跳都不捡还等几时呢?
很多时候由于大家都想免麻烦而把附加股卖掉然后直接买母股,这导致我们这些喜欢捡便宜的投资者有机可乘,所以一般上普通的公司,附加股一定会比母股低几分钱,反正我都有7000股要认购,那么干脆拿掉市场送的几百块当成是办理附加股的费用咯(话说我的附加股都是拨个电话叫人家搞定,20块不就给他咯,省麻烦,自己跑去银行排队等时间和汽油都亏给他了,况且又麻烦)

所以总结一下,股数小,直接卖掉OR用那笔钱买母股,因为与其跑来跑去时间汽油金钱BANKDRAFT等都浪费掉了,跟你直接在市场买入所花费相差不远。

股数稍大呢,就可以用上面的办法,偷偷的从市场偷回数百块出来吧^^,学到功夫了吗?学到的话右上角的LIKE“识做”啦,哈哈(说笑)^^

在这里顺便详解一下,如何购买附加股(MBSB)
首先在EX DATE前拥有股票,在EXDATE后数天,你就会看到mbsb-or出现在你的组合啦,然后等待大约1星期(差不多在or停止交易后1-2天),你就会收到由证券行寄来的信函了(注意,如果你完全没母股而从市场购买OR的话你是收不到的哦,那么你就要上网下载或直接到证券行拿),填妥FORM后,然后就要到银行买BANK DRAFT噜。。。。。你可以到Hong Leong Bank, Public bank, CIMB Bank, Maybank, RHB Bank,Am Bank 或其他你知道的银行购买,然后到邮政局寄挂号信就行啦,记得粘上一张10块钱的Malaysia Revenue Stamp哦,你也可以一直打电话确保证劵行有收到你的文件哦^^

我时常主张的想法是投资并不是死死抓着股票不放,我们应该

把握市场漏洞,建设自己钱包

其实很多时候我们已经被洗脑了,投机派的人就时常买卖来赚钱,投资派的就死死抓着不放,其实这么一个错误的想法很多人已经被巴菲特洗脑了,因为巴菲特那些书籍,全部都是其他人代写的,你认为他们能写得出巴菲心里的那种绝招吗?如果他那么厉害完全弄懂了,那么现在写书的就是其他人,题目为【为巴菲特写秘籍的书写员的亿万富翁过程】。或许巴菲特真的是死死抓着他的股票不放,但是其实他不是不想放,他是不能放,如果他无端端丢数十亿的股票出来,不崩盘才怪,而我们则没有这个隐忧,其实我很久以前就说过巴菲是大投机家,或许有机会我又用这个当题材吧~。~


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72 comments:

  1. 话说我的附加股都是拨个电话叫人家搞定...mind to share who can we ask for such help? thank you!

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    1. A兄,我是叫我的“你卖蛇”搞定的,但是好像只有NOMINEE account才能~
      或许你可以打电话问下你的“你卖蛇”吧^^

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    2. 呃。。。什么是“你卖蛇“?

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    3. Catherine 你卖蛇就是街边卖蛇的人=。=!说笑啦就是REMISIER咯~。~,就是你买卖股票的负责人~。~

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  2. 这方法也适合利用在有Discount的Warrant。我之前INARI就曾经用过,即使是现在,INARI-WA还是Discount,还是可以使用这个Technic

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    1. 谢谢EASY 兄提醒,哇Easy兄那么晚才来啊,昨晚到哪里狂欢了啊^^

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    2. 哈哈,也没去哪里啦,只是和一帮朋友倒数后去OLDTOWN吹水吹到很夜而已,刚刚睡醒已经中午了……汗

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    3. 哈哈,久久一次疯狂下也蛮好的,可以解解压力,但是别时常这样,我们的身体熬不住的哦,呵呵~。~
      BTW很好命哦,可以睡到中午,我记得我对上一次睡到那么晚已经差不多5-6年前了,现在想睡久一点都不行~。~

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  3. 谢谢你的tipsy,可惜我的MBSB持股太少了。酱少的股数,用你这招就不划算了。单单是给买进OR和卖出母股的水钱就会亏掉了。。。烦恼中。。

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    1. 哈哈,如果股数太少,那么买BANKDRAFT和跑银行不是更浪费钱=。=,有没有想过直接丢掉OR然后补一点钱买母股?

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    2. 买bankdraft要给多少钱charges?

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    3. 对了,这 OR要等到 1月29号才会转成母股进户口。OR今天是最后一天交易了。所以你上面的方法,不就把你的mbsb “冻结” 2个星期?因为你把母股卖了,全部变OR,而OR要等2星期才会变成真的母股。这两个星期当中, 你就完全不能卖掉你手上的mbsb了,因为它被“冻结”。。 我知道你是要长期持有的。可万一这2星期里头突然遇到熊市。。股票暴跌。。你就不能抛售逃离了。是吗?

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    4. 有些银行是rm2.5有些是5块,还要一张duty stamp10块,还要附上邮费大概是20块左右。

      喔喔,或许想投机的会比较介意,但是我这批股票除了到达一个高价,不然就永远会在我的中央系统的夹万里永远不会出来,直到我死去或者破产,以这么一个情况,我不觉得他能在短期内到达我的合理价,这个计划的唯一坏处就是短期暴涨不能投机一下罢了~。~

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    5. 谢谢你。 对了, 请问, 在mbsb rights subscription form里头, 在市场多买的mbsb-or 要填在哪里?

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    6. 在你收到的form李有一个他帮你填好的数目,你割掉改成你的数目然后签名在旁边,我你卖蛇是叫我这么做的,但是后续是他follow up,你也可以尝试问下你的你卖蛇看看~。~

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  4. Thank you for this post! Awesome tips!

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    1. you are welcome^^,but is a bit late cos mbsb-or is already delisted^^!
      btw you still can use this to other share^^,hope still can conversion with you next time.

      thank you for support~.~

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    2. Yes,will practice this technique on others counter.

      Thank you again!

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    3. you are welcome & hope see you again^^

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  5. 我不知道原来OR是可以卖掉的,结果就这样任OR摆在那边,然后自动消失。我想请问的是,卖掉OR的话也可以购买附加股的吗?

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    1. 不可以哦,每股OR代表一股认购权利,如果没有or是不能买哦,不过如果你有5000股or,你又想买多一点附加股的话,就行,不过要看其他人有没有不认购的,如果有才有机会获得~。~

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  6. 当时我没有付钱去买OR,这样是否代表我其实不能认购附加股了?

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    1. or是免费的,不用钱,如果没钱买附加股,就把or卖掉,当成是股息那般,不然就泡汤了=。=

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    2. 谢谢你的解答!

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    3. 原来or是免费的啊,可以直接卖掉?我的remisier说到不清不楚,以为要加钱购买,因不看好那支股的前景而不愿加码。结果一个星期过了,or没了,母股价也跌了。

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    4. 对啊,错过了=。=
      怎么你的REMISER不懂的咩=。=?

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    5. 那时她是新手吧,人事一直调动,换来换去,吃亏就是我们客户了。

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    6. 这样就太可惜了,遇到半桶水的remiser。。

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  7. 我理解能力极差,似懂非懂 @@

    请问不是每两股可以认购一个附加股吗? (2 :1)
    你的母股与附加股等量都可以认购?那就是 1 :1 了啊?

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    1. 对,每两股获得一股认购权(上面说的OR)
      14000股,获得了7000股认购权。
      然后卖完14000股,认购权已经是我的所以没影响。
      然后再买多14000股认购权,共21000股认购权,所以认购不是看1:1的,是看认购权的:)

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    2. em~ 所以是只要在停止交易 OR 前拥有多少 OR 就可以认购多少新股对吗?

      以你的经验,不想认购的股东是不是多以贱价卖出 OR ?

      如果 OR 的价格买得更低,那钱就 “偷” 更多了是吗?哈哈~

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    3. 我以为 “只能” 以母股数量来认购新股
      以你的 14000 做例子就是 “只能” 认购 7000 新股

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    4. 第一题,对了,你有多少OR就能够认购多少:)
      第二题,通常价格都会稍微低几个%左右:)
      所以如果OR价格买得更低,那当然偷到更多啦,不过怕就怕在你买完OR后母股大跌,你不单偷不了,还被人家偷了许多呢~。~

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    5. hi,我想问那你不是应该 21,000 x RM1.65吗?

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    6. 是的,总共认购为21000。鉴于原本的7000股本来就要买的,而他跟偷钱计划又无关,那么为了不让大家混乱,所以这里一直强调的是偷钱的14000股:)

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  8. 你好,我想问如果我手上的OR不打算卖那会怎样呢?那卖又怎样呢?卖的话是看那个日期?我现在手上有750 AffinOR, 如何“偷钱”呢?

    我一直都搞不清什么是OR, 麻烦大大解答,感激不尽

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    Replies
    1. 呵呵,其实不用烦,把你手上的2500股母股卖掉,然后买入2500股OR,然后再认购附加股,就偷到了。

      OR就是认购权,每张OR能够认购1股,认购价2.76,所以你卖掉母股3.31,买0.48+2.76=3.24,还赚7分。

      如果你在截止(如无记错是19号,意思快要截止了,所以做决定要快哦)后都不卖OR,那么你就一定要认购,不然OR变废票,卖的话没怎样,就是拿钱罢了嘛=。=当股息咯。

      希望这个解释够浅白能够让你弄明白吧。。

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    2. OIC , 明白了,谢谢

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  9. 请问认购了OR 就要买两张 bank draft 吗? 因为它有两个空格一个是acceptance另一个是 excess, both for fill in share unit but payable to different account.

    So i need buy two bank draft?
    thank you.

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    1. 如果你没打算申请多的话,一张就够了,除非你打算申请EXCESS例如你能申请750股,你直接申请够800,他是几乎一定批准的。。那么你就要准备两张。。

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    2. 哦,其实我的意思是原本我有750 的AffinOR, 然后我昨天在Market又买了2500 的 Or, 总数是有3250 Affin Or。那我是将750 填在acceptance , 2500 填在Excess, 然后买两张bank draft 给不同的户口吗?我是已在市场买了的, 不是之后再申请

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    3. 不用,在form那边割掉750,自己填写3250就可以叻,除非你想买3300就要两张:)

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    4. 有点乱了,不是只可以认购750股吗?为什么CAROL可以认购2500股?

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    5. 怎么说呢,简单来说OR和母股是两只不同的股票,他不是认购2500,他是买入2500股OR,那么这个OR到底什么功能呢?就是你每拥有1股OR,你就能便宜价格买一股母股,所以他750+市场上买的2500,总共就可以便宜价格买3250股了:)

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    6. 那为什么还要辛辛苦苦买excess的股?

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    7. 对的,买多少or都可以:)
      为什么不要直接买or而要excess呢?
      因为,你买or再认购,其实跟直接买母股是差不多,顶多赚一点,而excess right呢,鉴于你省略了or成本,那么你excess到多少,就直接赚多少:)

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  10. 有些像cp or pq那些截至日期都是一年左右。想买来换母股能够?还有WA 要在截至前多少天申请换取母股才能够来得及?截止日期后还能够换吗?

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    1. cpcq事不能转换的。wa截至日期后就不能换叻,至于最迟几时嘛,我就没试过,不过应该在截至前2隔星期事没问题的,最好跟broker了解下咯~。~

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  11. 天兄,谢谢你的tips! 我大概明白什么是OR了,原来OR可以在那一星期内像一般股票那样买/卖对吗?在MBSB的counter之上会多一个counter叫MBSB-OR公开给public买卖,即使那些手上没有MBSB母股的人也可以从市场上买到被人抛售的OR对吗?
    那之后填表认购时,须付款项只是OR数量 X 1.65 ,不必外加其他费用如stamp duty, clearance fees, brokerage..对吗?
    谢谢!

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    1. 对了,什么都不用,但是STAMP DUTY是要的,因为你需要买1张RM10的DUTY STAMPXD

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  12. 咦?那OR根本就是和凭单完全一样不是吗?附加股的售价就好比凭单转换成母股的转换价,OR的价格就好比凭单本身的价格。。然后凭单万一过期没有卖出或转换,就变废纸了。同样的,用这个方法(卖掉母股买进OR),万一最后一天他们还没收到付款,所有的OR将泡汤了。。会有这样的风险。

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    1. 完全一样就不至于,OR只有1个星期寿命,而WARRANT有5到10年,而OR需要自己处理,WARRANT即使是个人户口,也有人代劳。

      至于那个付款呢,就一定要打电话去跟进咯,那边几万元哪里能够让他们一句没收到就带过=。=

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  13. 确认一下,
    当时你的14000股母票要变or,
    和7000股or也买的话。
    方法是否如下?

    首先在EX DATE前拥有股票,
    在EXDATE后数天就会看到mbsb-or出现在组合,
    这时就要确认自己的7000股or,然后才卖出自己的14000股母票,然后才另买14000股or,是这样吗?

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    1. 还有,在哪个阶段持有母票,才能收到信函。
      收到信函后,有期限多久一定要付清21000股的余额?

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    2. 其实EXDATE后就可以卖出了,你也会获得那笔附加股资格,所以当天就能够卖掉,然后当附加股上市后,也可以买回,不过一般上我是等到附加股出来,我才计算看能不能转来转去赚到差价:)。通常有一个截止日期给你付清款项的,那就要留意公告了。。

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  14. 我在这篇找到答案了。

    http://windscopo.blogspot.no/2013/12/mbsb.html

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  15. 平均价会受影响不?

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    1. 当然会,偷到了钱出来,平均价自然走低了~。~

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    2. 所以你的银幕显示会是:
      平均价=1.65
      股数:21000
      这样对吗?

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    3. 其实屏幕显示多少不重要,你有留意到,其实整个过程,无论你原本的平均价多少,都会拉低大概600元的成本吗:)?

      假设如果按你说的,平均价变成1.65(其实是电脑显示而已),为什么?

      假设你完全没有该股,你的成本其实是0.53WARRANT的钱,再加1.65,所以其实成本是2.18,不是屏幕显示的1.65哦。

      而假设你原本成本是1元(14000股总成本为14000)。那么变成1.65不就拉高成本?这样又不是,好像上面说到,其实整个过程什么都没变,你依然是持有一样的股份,唯一不同的是你手上多了几百元现金。。

      你卖完母股14000X2.23=31220(先别算水钱)
      再买14000X0.53=7420
      再转换14000X1.65=23100
      所以总成本是30520
      所以手上多了700元。而你本来总成本是14000,现在省了700,所以总成本是13300,所以你平均价就拉低了,从原本每股1元拉低到0.95了,大概是这样:)

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    4. 一直被平均价扰乱了,非常谢谢这么详细的解答。你打字很快 XD

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    5. 呵呵,我们靠打字开档的嘛XD,打字慢就等倒闭了~。~

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